Sisällysluettelo:
- Vaihe 1: Kirjaudu sisään CRM: ään. Kun olet kirjautunut sisään, haluat etsiä tiliä/myyjää, jonka haluat lisätä varmistaaksesi, ettei niitä ole jo olemassa
- Vaihe 2: Kun olet varmistanut, että CRM-järjestelmässä ei ole yhtään tiliä, valitse "+-Luo" -painike sivun yläreunasta
- Vaihe 3: Luo uusi tili napsauttamalla "+ Luo"
- Vaihe 4: Aloita toimittajan tietojen kirjoittaminen. * ovat pakollisia kenttiä
- Vaihe 5: Kun siirryt välilehdelle Pääpuhelin -kentän ohi, saatat saada yllä olevan virheen
2025 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2025-01-13 06:57
Vaiheittaiset ohjeet uuden tilin luomiseen CRM: ssä.
Vaihe 1: Kirjaudu sisään CRM: ään. Kun olet kirjautunut sisään, haluat etsiä tiliä/myyjää, jonka haluat lisätä varmistaaksesi, ettei niitä ole jo olemassa
Muista käyttää tähtiä laajentaaksesi hakua. Vaikka tämä myyjä on Birminghamin ortopedia, haluan sallia mahdollisuuden, että joku on saattanut kirjoittaa sen Birminghamin ortopediksi.
*Vinkki: Käytämme tiliä viittaamaan toimittajaan tai tarjoajaan CRM: ssä
Vaihe 2: Kun olet varmistanut, että CRM-järjestelmässä ei ole yhtään tiliä, valitse "+-Luo" -painike sivun yläreunasta
Vaihe 3: Luo uusi tili napsauttamalla "+ Luo"
Vaihe 4: Aloita toimittajan tietojen kirjoittaminen. * ovat pakollisia kenttiä
Vaihe 5: Kun siirryt välilehdelle Pääpuhelin -kentän ohi, saatat saada yllä olevan virheen
Napsauta vain OK ja jatka tietojen syöttämistä.